Munich et Tokyo – Lundi 16/06/014 – Energies de la mer
Comme nous vous l’avions annoncé l’actualité se porte naturellement sur l’offre de Siemens MHI sur Alstom qui devait être présentée aujourd’hui.
Communiqué de presse publié conjointement par Mitsubishi Heavy Industries et Siemens
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) et Siemens AG ont annoncé aujourd’hui leur décision de s’associer pour présenter une offre pour le groupe français Alstom. À ce titre, MHI et Siemens proposent de réaliser plusieurs opérations en vue de préserver le périmètre d’activité actuel d’Alstom quasiment dans son intégralité, d’œuvrer à sa pérennité industrielle, de renforcer sa position de groupe diversifié de dimension mondiale opérant dans les secteurs de l’énergie et du transport et de consolider sa structure financière, tout en lui permettant de rester une entreprise française cotée en bourse de premier ordre. L’offre prend également en considération l’intérêt des salariés d’Alstom. En outre, elle contribuera à créer des emplois en France :
• MHI entend conclure une vaste alliance industrielle avec Alstom et créer trois coentreprises par le biais de l’acquisition de 40 % de son activité des turbines à vapeur et du nucléaire, 20 % de son activité des réseaux électriques et 20 % de son activité hydroélectrique. Dans le cadre de ces opérations, MHI injectera 3,1 milliards d’euros en numéraire dans Alstom. MHI entend également devenir un actionnaire de référence engagé sur le long terme en proposant de reprendre jusqu’à 10 % de participation à Bouygues SA. Au travers de ces opérations et de multiples contrats de coopération, MHI envisage de créer une vaste alliance industrielle avec Alstom.
• Siemens entend acquérir 100 % de l’activité des turbines à gaz d’Alstom, en incluant les contrats de service afférents, pour un montant en numéraire de 3,9 milliards d’euros. Siemens entend assortir son offre d’une garantie de l’emploi sur trois ans en France et en Allemagne pour les activités cédées. Siemens souhaite par ailleurs examiner avec Alstom l’ensemble des possibilités permettant d’exploiter au mieux les forces des deux entreprises en vue de créer un champion européen du transport. Siemens prévoit d’implanter en France son siège européen pour les activités de service conjointes liées aux turbines à gaz.
Création de trois coentreprises entre MHI et Alstom. Prise de participation de MHI dans Alstom
MHI envisage d’acquérir 40 % de l’activité des turbines à vapeur et du nucléaire d’Alstom pour les intégrer dans une coentreprise. MHI entend par ailleurs reprendre 20 % de l’activité des réseaux électriques d’Alstom et 20 % de son activité hydroélectrique. MHI, qui ferait ainsi son apparition sur le marché des réseaux électriques, entend contribuer au développement de cette activité à l’échelle mondiale, y compris au Japon. Dans le cadre de ces trois opérations, MHI injectera 3,1 milliards d’euros en numéraire dans Alstom.
L’alliance entre Alstom et MHI, deux acteurs extrêmement compétitifs dans le domaine des centrales thermiques, permettrait de couvrir l’ensemble du marché mondial et de bénéficier de la solide base installée de MHI en Asie et de celle d’Alstom en Europe, au Proche et Moyen-Orient et en Afrique.
Cette alliance permettra de créer plus de 1 000 emplois en France.
MHI envisage de conclure plusieurs accords de coopération avec Alstom dans les domaines suivants :
· R&D : développement conjoint de nouveaux produits à haute efficacité en vue d’améliorer les technologies des deux entreprises ;
· Mutualisation des achats : chaîne logistique commune à l’échelle mondiale, achats conjoints pour les composants critiques ;
· Production : partage des meilleurs pratiques dans le domaine des technologies de production, du contrôle qualité et de la sécurité, déplacement de la charge de travail vers Belfort, si possible ;
· Produits et services : promotion des technologies Alstom au Japon, ventes croisées des produits Alstom et MHPS, réseau de service après-ventes commun ;
· Contrats EPC : offres conjointes pour les projets de grande envergure (maîtrise d’œuvre).
MHI entend également devenir actionnaire d’Alstom en acquérant des parts détenues par Bouygues, ce qui scellera l’engagement de MHI auprès d’Alstom et offrira à Alstom un solide ancrage industriel sur le long terme.
Siemens se porte acquéreur de l’activité des turbines à gaz d’Alstom
Siemens entend acquérir 100 % de l’activité des turbines à gaz d’Alstom, en incluant les contrats de service afférents, pour un montant de 3,9 milliards d’euros en numéraire. Une fois l’opération finalisée, l’entreprise entend offrir une garantie de l’emploi sur trois ans en France et en Allemagne pour les salariés des activités de turbines à gaz cédées. Siemens garantira la fourniture de pièces et de services à l’ensemble des clients au travers de son réseau de service professionnel à l’échelle mondiale.
Aujourd’hui, les principales lignes de production d’Alstom sont implantées sur des sites spécifiques, ce qui faciliterait leur intégration aux activités de Siemens.
Après avoir finalisé l’opération MHI et Siemens dans le secteur de l’énergie et en avoir examiné conjointement les implications sur le plan réglementaire, Siemens entend faire toute diligence pour étudier, de bonne foi, les solutions qui permettraient de créer un solide champion européen de dimension mondiale et d’élaborer des stratégies durables dans le domaine du transport, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Siemens serait dès lors disposé à devenir un actionnaire de référence à long terme au sein d’une activité de transport combinée.
Alstom restera un puissant acteur indépendant dans l’énergie et le transport
L’offre de MHI et Siemens renforcerait fortement la marque Alstom et en ferait un solide acteur dans l’énergie et le transport. L’opération donnerait également à Alstom davantage de marge de manœuvre sur le plan financier et renforcerait son assise financière. Les produits dégagés sur ces opérations pourraient pérenniser la croissance de l’activité et permettre à l’entreprise d’investir dans des technologies innovantes. Alstom resterait coté sur le marché boursier français et préserverait son périmètre d’activité quasiment dans son intégralité. Ces activités seraient placées sous la direction d’Alstom.
Shunichi Miyanaga, Président et CEO de Mitsubishi Heavy Industries : « Nous avons réussi à former une alliance solide dans la filière nucléaire avec le Français Areva. Je suis convaincu que notre coopération avec Alstom dans le domaine des turbines permettra de créer une nouvelle alliance franco-japonaise avec une expertise technologique hors pair, ce qui nous permettra de répondre aux besoins des pays émergents. Dans le domaine des centrales thermiques, le recours aux technologies de combustion à haute efficacité pour le charbon de faible qualité, disponible en grande quantité dans le monde, sont promises à une forte croissance. En matière environnementale, notamment pour les mesures relatives aux particules fines (PM 2,5), de formidables synergies technologiques devraient voir le jour. Investir dans les réseaux électriques devrait permettre à MHI d’être mieux armé pour faire face à la possible déréglementation du marché de l’électricité et à la séparation entre la production d’un côté, le transport et la distribution de l’autre. Nous sommes convaincus que cette offre créera un partenariat fondé sur la confiance, capable de générer de la croissance à long terme pour les deux partenaires ».
Général Electric avait proposé de racheter une partie d’Alstom 12,3 milliards d’euros en « cash » a toujours les faveurs de la direction du groupe français, et a consentie d’améliorer son d’ici au 23 juin mais ne compte pas s’engager dans une guerre de prix pour Alstom.
D’après Usine Nouvelle, la séparation évoquée des activités gaz et vapeur ajoute à la perplexité d’Alstom. « Alstom ne saurait pas faire, déclare la même source proche du français. Ce sont les mêmes usines qui produisent les turbines à gaz et à vapeur. Il y a 13 000 personnes qui travaillent indifféremment dans les services sur ces deux types d’équipements… »
Deux dates :
Mardi 17 juin Joe Kaeser et Shunishi Miyanaga seront reçus par le président français à 10 h 25 puis sont auditionnés par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale
Lundi 23 juin : Offre de General Electric. Le 30 avril dernier, GE et Alstom ont annoncé une offre ferme de GE pour l’acquisition des filiales thermiques, d’énergies renouvelables et de réseaux électriques d’Alstom. Dans le cas d’un aboutissement positif de ces négociations, Alstom, dont le siège social est en France et cotée à la Bourse de Paris, se concentrerait sur ses activités Transports.
Points de repère
Audition par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale présidée par François Brottes
27 mai 2014 – Christophe de Maistre président de Siemens France ICI
27 mai 2014 – Audition de Jeffrey R. Immelt, PDG de General Electric ICI
Lire ou relire Daily News N°650 – mer-veille.com – Selon le quotidien japonais Nikkei, l’offre de MHI et de Siemens se monterait à 7,25 milliards d’euros pour acheter les activités de turbines de gaz et à vapeur, soulignant que l’activité de distribution/transmission ne serait pas comprise, contrairement à celle de General Electric.
Daily News N°652 – mer-veille – 16/06/2014 – La saison des ouragans a officiellement commencé aux Etats-Unis. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en prédit déjà plus d’une douzaine cette année. Des études sont en cours de réalisation pour améliorer la conception des turbines éoliennes et des composants associés plus résistants aux violentes intempéries …
De son côté, au Royaume-Uni les bureaux de maintenance des parcs éoliens en mer cherchent à optimiser la période hivernale considérée comme perdue en identifiant les fenêtres météo, et en faire un bon usage. Pour en savoir + il faudrait que vous soyez abonné(e) à mer-veille.com
Daily News N° 527 – marine-renewables-news.com 16th June 2014
Given the recent news relating to the Danish project Kriegers Flak, the offshore wind HVAC/HVDC transmission debate continues. With disadvantages and advantages of both transmission systems being regularly commented on it is important to understand the utility of both options and the frequency at which they are being employed across European projects. Pour en savoir + il faudrait que vous soyez abonné(e) à marine-renewables-news.com
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