Luxembourg Norvège – 08/07/2021 – energiesdelamer.eu. Subsea 7 S.A. (Oslo Børs : SUBC, ADR : SUBCY) a annoncé aujourd’hui un accord pour combiner son unité opérationnelle Renewables (1) avec OHT ASA (Oslo Børs : OHT), sous réserve des approbations et conditions habituelles et des consultations pertinentes des employés.
La société fusionnée sera rebaptisée Seaway 7 ASA et conservera initialement la cotation d’OHT sur le marché Euronext Growth d’Oslo, en vue d’une future cotation sur Oslo Børs.
Subsea 7 conservera son activité dans l’éolien flottant, qui ne fera pas partie de cette transaction.
Objectifs de la transaction
Les avantages sont nombreux et la transaction permet :
Une société cotée en bourse, spécialisée dans les énergies renouvelables, dont le siège social est à Oslo et qui se concentre sur l’éolien fixe en mer.
Un fournisseur unique proposant une gamme améliorée d’offres autonomes, intégrées ou EPCI(2) englobant l’installation d’éoliennes, de fondations, de sous-stations offshore, de câbles sous-marins et de transports lourds
Un acteur clé du secteur, employant environ 600 personnes, avec une flotte active de dix navires et deux autres navires à haute spécification en cours de construction.
Une organisation mondiale avec une expérience de plus de dix ans et des relations avec la majorité des développeurs du secteur.
Une flotte haut de gamme et différenciée, dotée de capacités et d’une envergure permettant des opérations efficaces dans le monde entier, tout en offrant aux clients la flexibilité et l’optionnalité des navires.
Une exposition accrue au marché à forte croissance de l’éolien offshore, avec l’ajout opportun et rentable de deux navires de fondation et d’installation de turbines, les meilleurs de leur catégorie, en 2022 et 2023.
Déclarations
John Evans, directeur général de Subsea 7, a déclaré : » Cette transaction représente une nouvelle étape importante dans le parcours de Subsea 7 en matière de transition énergétique, qui permettra d’accélérer et de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. En tant que société cotée en bourse, dotée d’une flotte complète et d’une équipe de direction expérimentée, Seaway 7 ASA est positionnée pour forger une trajectoire de croissance renforcée en tant que leader mondial de l’éolien offshore. Subsea 7 se réjouit de travailler en étroite collaboration avec Seaway 7 alors qu’elle entame ce nouveau chapitre passionnant de son évolution. »
Torgeir E. Ramstad, directeur général d’OHT, a déclaré : « Il s’agit d’un événement très important dans l’industrie croissante des énergies renouvelables. Subsea 7 est une entreprise très respectée et nous sommes ravis qu’elle considère OHT comme un partenaire naturel pour créer un nouveau leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables. Nous nous engageons à traduire les capacités de pointe que l’entreprise combinée offrira en avantages pour les clients de l’industrie de l’éolien fixe offshore. »
Structure et modalités de la fusion
L’entreprise combinée s’appellera Seaway 7 ASA et conservera la cotation d’OHT sur le marché Euronext Growth.
Subsea 7 détiendra 72 % et les actionnaires d’OHT 28 % de Seaway 7 ASA.
La réalisation du rapprochement est soumise à l’approbation des actionnaires d’OHT lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Le conseil d’administration d’OHT a accepté de recommander la transaction à ses actionnaires. Songa Corp et Lotus Marine AS, avec des participations respectives de 51,1 % et 25,6 %, ont accepté d’approuver la transaction. L’approbation des actionnaires de Subsea 7 n’est pas nécessaire.
Le conseil d’administration de Seaway 7 ASA sera composé de quatre administrateurs nommés par Subsea 7 et d’un administrateur nommé par le principal actionnaire d’OHT, Songa Corp. Il sera présidé par Rune Magnus Lundetræ.
Seaway 7 ASA sera gérée par une équipe de direction très expérimentée dirigée par Stuart Fitzgerald en tant que directeur général. Torgeir Ramstad et Steph McNeill occuperont également des postes de direction.
En tant qu’actionnaire majoritaire, Subsea 7 consolidera Seaway 7 ASA dans ses états financiers et l’entité bénéficiera du soutien financier, opérationnel, administratif et stratégique du groupe Subsea 7.
Il est prévu que la transaction soit relative sur les bénéfices de Subsea 7 à partir de 2024 après la livraison des deux navires de nouvelle construction.
Le comité d’entreprise représentant les employés de Seaway Heavy Lifting aux Pays-Bas sera consulté sur cette transaction, conformément à la loi néerlandaise.
La finalisation de la transaction est prévue pour la fin du troisième trimestre de 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’OHT, des autorisations réglementaires et des autres conditions habituelles de finalisation.
Contributions au rapprochement pour l’éolien en mer
Très présent sur le marché de l’éolien en mer la nouvelle société devient en vrai poids lourd européen. la division Renewables de Subsea 7 apporte au rapprochement une longue expérience dans l’exécution de projets éoliens offshore complexes et de grande envergure, en s’appuyant sur son expertise en ingénierie, sur une gestion bien établie des projets et de la chaîne d’approvisionnement, et sur une installation efficace. Depuis 2009, elle a installé plus de 700 fondations, plus de 30 sous-stations et plus de 800 kilomètres de câbles sous-marins en utilisant sa flotte de deux navires de levage lourds, deux navires de pose de câbles et un navire de soutien à l’installation. Avec plus de 500 employés répartis dans des bureaux en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, à Taiwan, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Subsea 7 est présent sur tous les marchés clés de l’éolien en mer, existants et futurs, et entretient des relations bien établies avec les principaux développeurs du secteur. Subsea 7 conservera son activité dans l’éolien flottant, qui ne fera pas partie de cette transaction.
OHT apporte à Seaway 7 ASA une flotte de cinq navires de transport lourd, de plus en plus déployés pour transporter de grandes structures éoliennes offshore. Elle dispose également de deux navires d’installation haut de gamme actuellement en construction. Le premier, dont la livraison est prévue en 2022, est un navire d’installation de fondations d’éoliennes personnalisé et à la pointe de la technologie, équipé d’un positionnement dynamique et d’un » pont intelligent » unique pour une installation efficace des monopiles ainsi que des fondations jacket. Le second, dont la livraison est prévue en 2023, est un navire de levage lourd capable d’installer efficacement les plus grandes éoliennes ainsi que les fondations d’éoliennes. Le calendrier et le prix des nouvelles constructions d’OHT sont intéressants dans le contexte d’une expansion significative du marché à partir de 2025.
Une logique industrielle convaincante
S’appuyant sur une base d’actifs élargie et diversifiée, Seaway 7 ASA proposera une gamme complète de services autonomes spécialisés de transport et d’installation (T&I), ainsi que des solutions T&I et EPCI intégrées qui combinent l’installation de turbines, de fondations, de sous-stations et de câbles. L’ajout de capacités de transport lourd offre de nouvelles possibilités d’intégration de la chaîne de valeur et permet d’atténuer les risques liés à la gestion du calendrier de livraison.
Pour l’éolien en mer
Le secteur de l’éolien en mer est un marché à forte croissance qui devrait susciter une demande forte et soutenue pour les services des entrepreneurs. Entre 2020 et 2030, l’installation annuelle d’énergie éolienne, mesurée en gigawatts, devrait croître à un taux moyen composé supérieur à 20 %.
Si le marché de l’installation des fondations est actuellement concurrentiel, les marchés de la pose des câbles et de l’installation des turbines sont plus favorables et la capacité d’installation sur tous les marchés devrait être absorbée d’ici 2025. La dynamique de marché des trois secteurs devrait s’améliorer sensiblement à partir de 2025.
Seaway 7 ASA s’appuiera sur des capacités renforcées et une base d’actifs différenciée pour s’emparer d’une part accrue de ce marché à forte croissance et renforcer sa position de leader mondial de l’industrie éolienne offshore. À l’avenir, avec le soutien financier et opérationnel de sa société mère, Seaway 7 ASA aura la possibilité, si les conditions du marché le permettent, d’accélérer l’expansion de sa flotte spécialisée.
Points de Repère
En juin 2021, OHT a transporté le dock flottant ADSB-1 (Abu Dhabi Ship Building 1) d’Abu Dhabi à Brest pour une remise en état au chantier Damen avec de rejoindre sa destination finale le port Haropa à Rouen. Signé, le 27 janvier 2021, le contrat d’achat du dock flottant avec ADSB, s’élève à 9,4 millions de dollars US, soit 7,8 M€. L’investissement total (achat, transport et travaux divers) s’élève à 18 M€ avec un soutien de l’Etat (4 M€), de la Région Normandie (3 M€) et de la Métropole Rouen Normandie (1 M€). Le dock, construit en 2014 en Turquie à Altinova, sera utilisé pour des opérations de maintenance, principalement pour les dragues Jean Ango et Daniel Laval.
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