Danemark – Mercredi 10/02/2021 – energiesdelamer.eu. Ørsted A/S a fixé ce mercredi le prix de titres de capital hybrides verts subordonnés de €500 millions avec une échéance finale le 18 février 3021 et une première date de fixation des intérêts en 2031 (NC10) et de 425 millions de GBP avec une échéance finale le 18 février 3021 et une première date de fixation des intérêts en 2033 (NC12). Les deux émissions ont une date de règlement le 18 février 2021.

L’objectif de ces nouvelles émissions est d’augmenter le montant total de l’encours du capital hybride d’Ørsted et de refinancer une partie des €700 millions de titres de capital hybride à 6,25% émis en 2013, qui sont remboursables au pair le 26 juin 2023.

 

 

Key details of the new EUR 500 million subordinated green hybrid capital security:

  • Nominal amount: EUR 500 million
  • Maturity date: 18 February 3021
  • Issuer call option: at par from 18 August 2030 to and including 18 February 2031 and on any coupon payment day thereafter
  • Issue credit spread: 161.0bp
  • Fixed annual coupon until 18 February 2031: 1.50%
  • Issue price: 100.00% of nominal amount
  • Orderbook: 7.0x oversubscribed
  • Listing: Luxembourg Stock Exchange (official list) and the Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

Key details of the new GBP 425 million subordinated green hybrid capital security:

  • Nominal amount: GBP 425 million
  • Maturity date: 18 February 3021
  • Issuer call option: at par from 18 August 2032 to and including 18 February 2033 and on any coupon payment day thereafter
  • Issue credit spread: 188.6bp
  • Fixed annual coupon until 18 February 2033: 2.50%
  • Issue price: 100.00% of nominal amount
  • Orderbook: 7.5x oversubscribed
  • Listing: Luxembourg Stock Exchange (official list) and the Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

The information in this announcement does not change Ørsted’s financial guidance for the financial year 2021 or the announced expected investment level for 2021.

POINTS DE REPERE

La société danoise a installé près d’un quart de la capacité offshore mondiale et s’est implantée aux États-Unis et à Taïwan.

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