Belgique – Bruxelles – Mercredi 09/01/2019 – energiesdelamer.eu. Première opération financière en ce début d’année, Elia System Operator SA (« Elia »), le gestionnaire du réseau de transport belge, a émis avec succès une euro-obligation pour €500 millions dans le cadre de son programme EMTN(*) d’un montant de €5 milliards.
L’emprunt obligataire senior de €500 millions arrivera à échéance en 2026 et est assorti d’un coupon annuel de 1,375%.
Le produit de la nouvelle émission servira au refinancement d’une euro-obligation existante de €500 millions venant à échéance en mai 2019.
L’opération met en avant l’attrait d’Elia sur les marchés obligataires internationaux et a été 4 fois sursouscrite avec 138 investisseurs de 21 pays différents.
Avec cette transaction, Elia profite des conditions de marché actuellement attrayantes pour gérer proactivement sa position de liquidité et réduire le coût moyen de la dette, au bénéfice du consommateur.
Les financiers intervenants sont : Rabobank, NatWest Markets Plc, ING Bank et KBC ont agi en qualité de joint active bookrunners pour cette transaction.
La dette senior à long terme d’Elia est notée BBB+ stable outlook par Standard & Poor’s.
Le groupe Elia comprend 30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et gére 18.600 km de liaisons à haute tension via ses filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz). Le groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau européens.
ELIA à l’international
Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, le groupe Elia fournit aussi des services de consultance à des clients internationaux via Elia Grid International (EGI).
Elia fait également partie du consortium Nemo Link qui a construit la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Elia et National Grid ont inauguré le mercredi 5 décembre 2018, la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Royaume-Uni.
Points de repère
Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont l’actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
30/07/2018 – ELIA présent dans Top 5 des gestionnaires de réseaux renforce ses parts de marché …
Elia a annoncé le 27 juillet une association avec la banque KfW pour acquérir les 20% restants du gestionnaire de réseau allemand 50Hertz détenus par IFM.
26/04/2017 – Elia va construire en moins de deux ans le premier hub offshore …
(*) Euro Medium Term Note : Euro-obligation à moyen terme
Elia et National Grid ont inauguré ce mercredi 5 décembre la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Royaume-Uni.
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