France – Vendredi 30/06/2017 – Partie 1/3. L’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie aux particuliers fête ses dix ans et la loi de transition énergétique ses deux ans… Les acteurs sont en plein « remaniement ». Le rapprochement Direct Energie et Quadran permettra à Quadran de se désendetter et d’assurer notamment le développement d’EolMed, l’éolienne flottante lauréate, en Occitanie au large de Gruissan et de Port-la-Nouvelle.
Pour Direct Energie les actifs France de Quadran l’ouvrent à un mix de production diversifié. En effet, pour s’inscrire dans la transition énergétique, il manque à Direct Energie une position forte dans les énergies renouvelables. Direct Energie présidé par Xavier Caïtucoli, l’un des co-cofondateurs en 2003 a confirmé le 27 juin sa stratégie après être entré en négociation exclusive avec Quadran pour racheter ses actifs en France.
De son côté, Jérôme Billerey, Directeur de Quadran tenait hier une réunion pour présenter l’état d’avancement du consortium EolMed (à lire lundi 3 juillet sur energiesdelamer.eu), qui gère l’éolienne flottante développée avec la turbine Senvion. Un flotteur de démonstration Ideol – Bouygues Travaux Publics est en construction à Saint Nazaire. L’éolienne flottante sur son caisson sera ensuite tractée jusqu’au site d’essais SEM-REV de l’Ecole Centrale de Nantes.
EolMed restera dans le périmètre de la holding Lucia. Actuellement, Lucia détient les actifs de Quadran France, de Quadran International, d’Eolmed et d’Energies Libres. Dès l’opération finalisée, la holding Lucia présidée par Jean-Marc Bouchet continuera à détenir Quadran International, Eolmed et Energies Libres et Quadran France ira enrichir Direct Energie.
Quadran est aujourd’hui l’un des principaux producteurs d’énergies renouvelables en France. La société dispose d’un parc d’une puissance globale de 363 mégawatts (MW), réparti en près de 200 points de production sur l’ensemble du territoire français. L’entreprise projette également de mettre en service près de 450 MW supplémentaires d’ici fin 2018, exclusivement en éolien et photovoltaïque, pour près de €530 millions d’investissement.
Direct Energie et Quadran précisent que le prix proposé s’élève à €303 millions » et est assorti d’un mécanisme de complément de prix de €113 millions payable en fonction du rythme de mise en service des projets en cours de construction par Quadran d’ici à mi-2019″.
Direct Energie financera cette acquisition par un emprunt bancaire, et par une augmentation de capital de €100 millions.
L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, notamment auprès de l’Autorité de la Concurrence au titre de la notification des opérations de concentration, et reste soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel.
Il est précisé que le complément de prix pourrait être payé à hauteur de 75 M€ maximum par l’émission, immédiatement et à terme, de nouvelles actions Direct Energie à un cours égal à la moyenne pondérée du cours durant les vingt jours de bourse précédant la présente annonce, soit 49,205 euros par action.
Direct Energie a déjà sécurisé un ensemble de facilités souscrites de manière ferme par BNP Paribas, qui permettront de financer l’ensemble de ses engagements. Dans ce cadre, le groupe envisage de réaliser une augmentation de capital d’un montant d’environ 100 M€, dont les modalités seront définies ultérieurement.
Direct Energie est conseillé pour cette acquisition par Messiers Maris & Associés et BNP Paribas.
Points de repère
6/06/2017 Senvion finalise l’adaptation de sa turbine pour EolMed, éolien flottante développée avec le flotteur d’Ideol – Bouygues dans le cadre du projet Floatgen ICI.
Le groupe Quadran en bref
Acteur global de la production d’énergies renouvelables, Quadran est actif durant l’ensemble du cycle de vie d’une centrale électrique : depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement. Grâce à une équipe de près de 250 collaborateurs répartis dans 15 agences et filiales en France métropolitaine, en Outre-mer et à l’étranger, Quadran couvre l’ensemble du territoire national et dispose d’un ancrage local fort. Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. Le groupe Quadran a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de production d’électricité de près de 90 M€ et prévoit de réaliser 100 M€ pour 2016.Les Echos numérique ont publié hier soir une interview de Jean-François Carenco président de la CRE depuis février dernier. Il estime que ces dix années n’ont pas encore totalement bouleversé le paysage et il déclare « quantitativement, l’ouverture à la concurrence est réussie, au-delà des prévisions initiales. En gaz, il y a un acteur majeur et historique, mais il n’y a plus d’acteur dominant. C’est un marché très ouvert et très équilibré. En électricité, EDF est toujours dominant en nombre de sites, mais en consommation annualisée, il n’est plus le monopole qu’il était ».
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