Taiwan – 20/08/2021 – energiesdelamer.eu. Une analyse de James Harris de Pinsent Masons et du Dr Pijan Wu de LCS & Partners, décripte les principaux éléments du plan taiwanais de développement pour les projets d’éoliennes en mer, qui entre 2026 et 2035, devrait permettre de lancer 15 GW. energiesdelamer.eu mentionne que cette analyse a été mise en ligne sur le site de l’entreprise spécialisée.
Le Bureau taïwanais de l’énergie (BoE) a annoncé des plans quasi définitifs pour son prochain cycle d’octroi de licences pour les projets d’éoliennes en mer, qui étaient très attendus par les développeurs et les investisseurs.
Le cycle 2021 de développement de l’énergie éolienne en mer prévisionnel
Publiés le 29 juillet, les plans quasi définitifs du « cycle de développement zonal » de 2021 sont en grande partie les mêmes que ceux présentés par le BoE en mai 2021, bien que des détails plus précis soient désormais disponibles. Ils couvrent la période 2026-2035 avec environ 1,5 GW de capacité à attribuer chaque année, soit un total de 15 GW.
L’annonce sera bien accueillie par les soumissionnaires qui ont été retenus lors des tours précédents, ainsi que par les soumissionnaires non retenus et les nouveaux entrants potentiels, tels que les compagnies pétrolières et gazières cherchant à se développer dans le secteur des énergies renouvelables, qui seront encore plus désireux de prendre pied sur l’un des marchés éoliens offshore les plus récents et les plus prolifiques d’Asie.
Malgré une augmentation de l’activité éolien en mer au Japon, en Corée du Sud et sur d’autres marchés asiatiques, les autorités taïwanaises semblent déterminées à développer un centre régional pour l’éolien offshore – et le lancement du cycle de développement zonal devrait soutenir ces ambitions.
Le paysage réglementaire du cycle de développement des zones
Depuis sa réélection pour un second mandat début 2020, la présidente Tsai Ing-wen a continué à promouvoir les objectifs ambitieux de Taïwan en matière d’énergies renouvelables. La présidente est restée déterminée à exploiter la capacité potentielle de l’éolien en mer à Taïwan, en établissant précédemment des plans pour installer 5,7 GW de capacité éolienne en mer d’ici 2025 et en annonçant ensuite l’installation d’une capacité éolienne en mer supplémentaire de 10 GW d’ici 2035. Lors de son discours d’investiture en mai dernier, la présidente Tsai a réaffirmé son engagement en faveur de l’accélération du développement des énergies vertes et renouvelables en annonçant son dernier objectif : tirer 20 % de l’énergie totale de sources vertes d’ici 2050, faisant ainsi de Taïwan un centre d’énergie verte en Asie. Les forces du marché et l’adoption de la plateforme RE100 par de nombreux fabricants multinationaux font également émerger de nouvelles considérations dans les secteurs public et privé.
Selon les plans quasi définitifs :
. Un total de 15GW sera mis à disposition pour la période 2026-2035, avec 1,5GW attribué par an ;
. Une « allocation de phase 1 » de 9 GW sera connectée entre 2026 et 2031, en trois étapes : les offres sont attendues au troisième trimestre 2022 pour les 3GW à connecter en 2026-27, les offres sont attendues au deuxième trimestre 2023 pour les 3GW à connecter en 2028-29, et les offres sont attendues au deuxième trimestre 2024 pour les 3GW à connecter en 2030-31 ;
. Le processus pour les 6 GW restants, à connecter à partir de 2032-35, sera déterminé ultérieurement, en fonction des résultats de l’allocation de la phase 1.
La BoE a introduit un plafond de capacité de 500 MW pour chaque enchère afin d’encourager une participation diversifiée. Ce plafond s’appliquera à la fois à chaque projet et à chaque développeur individuel. Toutefois, la BoE a indiqué que le plafond pourrait être relevé à 600 MW en tenant compte de facteurs pertinents tels que l’intégrité du parc éolien, les avantages du développement, la capacité industrielle nationale et la capacité connectée au réseau annoncée par le secteur de la transmission et de la distribution d’électricité.
Considérations spécifiques pour les développeurs
Consentements préliminaires sur des sites appropriés. Ayant « tiré les leçons » des cycles précédents, la BoE exige que les promoteurs obtiennent d’abord l’avis de huit autorités avant d’être considérés comme éligibles pour faire une offre de capacité. Il s’agit des autorités responsables de l’aviation, des radars, du contrôle militaire, de la sécurité des navires, de la conservation et des droits de pêche. Un portail unique sera mis en place pour soumettre les demandes, qui seront ensuite transmises aux différentes autorités pour examen et approbation.
Le gouvernement taïwanais a demandé à différents départements de cartographier les « zones sensibles » où le développement des parcs éoliens sera interdit. Les sites sélectionnés ne peuvent pas recouvrir ces zones ni aucun parc éolien existant ou site ayant reçu un permis d’établissement, et la distance la plus courte entre les limites des sites ne peut être inférieure à 1 200 mètres.
La capacité d’installation prévue pour une seule demande ne peut être inférieure à 100 MW et ne peut être inférieure à 5 MW par Km2. Les développeurs doivent joindre divers documents à leur demande de planification de site :
. le formulaire de demande ;
. la preuve de la conformité avec les annonces de la BoE relatives à l’organisation de . la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, rendues conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’électricité ;
. la preuve des ressources financières de 5% du montant total de l’investissement ;
. une description du contexte de la demande ;
. un plan de situation du parc éolien et la portée des limites et leurs coordonnées ;
. un plan d’implantation des éoliennes et leurs coordonnées ;
. un consentement pour l’utilisation des données ;
une déclaration ; et tout autre document désigné par le BoE.
Approbation préliminaire de l’étude d’impact sur l’environnement
Les soumissionnaires doivent également obtenir l’approbation préliminaire de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) des projets qu’ils ont l’intention de présenter comme condition préalable à l’enregistrement des offres.
Au cours des précédents cycles, les promoteurs ont rencontré toute une série de difficultés dans le cadre du processus d’EIE, notamment le pouvoir de l’administration de la protection de l’environnement d’opposer son veto aux projets, des exigences incohérentes et strictes et des incidences évaluées allant au-delà des « incidences environnementales prévues ». Bien que des leçons aient été tirées de ces expériences antérieures, il n’est pas clair si les projets qui ont passé l’EIE mais n’ont pas obtenu de capacité lors des tours précédents seront exemptés de cette condition préalable.
Procédure d’appel d’offres en deux étapes
Une fois qu’ils sont éligibles, les soumissionnaires doivent prendre part à une procédure d’appel d’offres en deux étapes, à savoir
. un examen des qualifications,
. une compétition de prix.
L’examen des qualifications porte sur les capacités techniques, la capacité financière et l’engagement du soumissionnaire en faveur de la localisation. Avant de passer à l’étape suivante, un candidat doit obtenir plus de 70 points dans l’examen de ses capacités techniques et financières, obtenir au moins 10 points d’avantageux et satisfaire à l’exigence d’un contenu local de 60 % pour les produits qu’il souhaite acquérir.
À l’étape de la concurrence sur les prix, les soumissionnaires doivent s’appuyer sur le chiffre le plus récemment publié par la BoE concernant le » coût évité « , c’est-à-dire le coût moyen de l’électricité provenant de sources non renouvelables. L’offre tarifaire la plus basse soumise en dessous du coût évité aura la priorité sur la capacité disponible. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs offres, la priorité sera accordée en fonction de l’utilisation proposée d’articles produits localement, le soumissionnaire ayant obtenu le score le plus élevé étant prioritaire. Il est prévu qu’une sélection soit faite au hasard si cela ne donne toujours pas un gagnant clair.
Certains promoteurs ont exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation du coût évité comme prix plafond effectif, car il pourrait ne pas être favorable au financement de projets ou aux efforts visant à obtenir un meilleur prix lors de la négociation d’accords d’achat d’électricité (CPPA) avec des acheteurs potentiels d’énergie verte. La BoE a déclaré qu’elle examinerait de plus près ces commentaires.
Exigences de localisation renforcées / Local content
Les exigences en matière de contenu local ont été modifiées à plusieurs reprises depuis le premier projet de la BoE en réponse aux commentaires du secteur, mais elles restent un problème majeur pour les développeurs.
Les exigences de contenu local dans les plans presque finalisés classent les composants en éléments de « développement clé » et en éléments de « points bonus ». Les points obtenus grâce à l’utilisation proposée de ces éléments sont comptabilisés aux fins de la phase d’examen des qualifications et, si nécessaire, pour départager les offres de première catégorie au stade de la concurrence par les prix.
Il y a 29 postes de développement clés qui ont une valeur de un à six points selon le poste, répartis en quatre catégories : équipement électrique ; fondation sous-marine ; turbine et composants ; et ingénierie maritime et ingénierie de conception. Les points bonus sont également répartis en quatre catégories, les points étant attribués en fonction de l’élément.
D’autres éléments ont été ajoutés aux exigences de contenu local pour le cycle de développement zonal. Toutefois, les éléments de développement clés fabriqués localement ne devront représenter que 60 % de la capacité demandée, au lieu de 100 % comme proposé précédemment, afin de donner aux développeurs une plus grande flexibilité. Tous les éléments clés de développement dans la catégorie du génie maritime et de l’ingénierie de conception doivent être fabriqués localement.
Nouvelle politique d’achat d’électricité par les entreprises
Les réformes législatives de 2017 et 2019 ont entraîné une libéralisation progressive du marché taïwanais de l’électricité, avec une nouvelle politique permettant désormais à une » entreprise de production d’électricité basée sur les énergies renouvelables » de s’engager directement avec les consommateurs sans l’implication de Taipower, la société publique. En 2019, la BoE a délivré sa première licence d' »entreprise de vente au détail d’électricité » à une entreprise d’énergie renouvelable, lui permettant de vendre directement de l’électricité renouvelable aux consommateurs. On s’attend à ce que davantage d’entreprises participent à ce domaine, notamment parce que les entreprises RE100 insistent pour que leur chaîne d’approvisionnement utilise toujours plus de sources d’énergie renouvelable.
Permettre aux développeurs d’énergies renouvelables de vendre de l’électricité directement aux consommateurs peut augmenter la rentabilité, car le prix de la vente aux entreprises clientes qui ont besoin d’acheter de l’énergie renouvelable pourrait dépasser le taux du tarif de rachat (FiT) dans le cadre de l’AAE avec Taipower. En outre, les conditions ou le risque de revenu peuvent être répartis plus favorablement en passant directement un contrat avec de multiples consommateurs que dans le cadre d’un AAE standard avec Taipower.
Les représentants du gouvernement ont prévenu que le prix de l’offre dans le cycle de développement de la zone devrait être inférieur au prix de vente moyen actuel de l’électricité de Taipower aux consommateurs. La BoE a pris en considération la possibilité que les promoteurs fassent une offre à un prix très bas avec l’intention de revendre ensuite au consommateur final en concluant un AAE d’entreprise. Ce domaine fera probablement l’objet d’une évaluation continue afin de s’assurer qu’aucune concurrence déloyale n’est créée entre les soumissionnaires.
Préoccupations des développeurs concernant les plans quasi finalisés
Compétitivité des coûts
Certains développeurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les plans quasi finalisés. Ils s’inquiètent en particulier de l’interaction entre le plafond de capacité pour un seul parc éolien et un seul développeur, la limite supérieure des « coûts évités » pour les prix des offres et les exigences en matière de contenu local. Les développeurs ont expliqué qu’une quantité importante de temps et d’argent devra être investie pour que la chaîne d’approvisionnement locale se développe et devienne compétitive en termes de coûts, mais la combinaison du plafond de prix et du plafond de capacité les empêchera de réaliser des économies d’échelle afin d’absorber correctement le coût de cet investissement. Un rapport de presse ultérieur a cité un fonctionnaire de la BoE disant que la BoE est en train de revoir cette question. En tant que tel, il pourrait y avoir d’autres changements lorsque les plans finalisés seront réalisés.
En réponse, le gouvernement a suggéré que les développeurs envisagent de vendre de l’énergie verte par le biais de CPPA*.
Cependant, cela soulève la question de savoir si le marché des CPPA a l’appétit pour 15 GW d’énergie verte. Les développeurs appellent plutôt le gouvernement à faire confiance aux mécanismes du marché et à les laisser trouver des prix de l’énergie réalisables pour Taïwan dans le cadre d’une concurrence libre et loyale.
Connexion au réseau
Lors de l’un des précédents événements de la BoE, un développeur a demandé s’il était prévu de s’occuper de l’intercalation des câbles sous-marins ou du croisement des câbles entre les parcs éoliens, étant donné que le réseau dans les régions du nord est dense et occupé. Le BoE a répondu que Taipower travaille actuellement sur la planification et l’évaluation technique de la connectivité du réseau. Par conséquent, aucune information confirmée sur le calendrier de la connectivité du réseau n’est encore disponible.
Nous comprenons que la question a été soulevée en raison des préoccupations des promoteurs concernant les coûts et le partage des frais de construction du réseau et des installations pertinentes. Par ailleurs, nous notons que les questions relatives au croisement avec d’autres parcs éoliens peuvent nécessiter des négociations avec les autres développeurs et leur consentement. En outre, de nouvelles considérations d’EIE pourraient devoir être abordées.
En juillet 2021, la BoE a réaffirmé que la planification à long terme de la construction et de la connectivité du réseau est menée simultanément, et que Taipower travaille actuellement à l’amélioration de la puissance du réseau afin d’accueillir 15 GW de capacité de parc éolien.
James Harris partenaire de Pinsent Masons (Singapour) et Dr Pijan Wu, avocat principal, LCS & Partners (Taiwan). Pinsent Masons est présent en France.
* Selon une étude de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les entreprises du monde entier se sont procuré un nombre record de 27,3 GW d’énergie propre par le biais de contrats d’achat d’électricité (CPPA) en 2020, malgré l’impact de la pandémie de Covid-19. Le recours aux CPPA n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, les marchés étant particulièrement porteurs dans la région Moyen-Orient, Europe et Afrique du Nord (MENA) et en Asie-Pacifique.
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